We Will Be Young and Beautiful

I början av 90-talet är Isabella 18 år gammal och en berömd artist. Hon släpper en skiva som blir en enorm succé, och under en hel sommar spelas den på varenda radio- och tevekanal. Men sedan försvinner hon från scenen. Mer än tjugo år senare sjunger hon fortfarande samma gamla låtar på en småstadsklubb tillsammans med sin son Bruno som är gitarrist. Sonen var anledningen till att hennes karriär stannade av, eller det är åtminstone vad Isabella intalar sig. Isabella och Bruno är mer som syster och bror än mor och son. De är en okonventionell och dysfunktionell familj, och deras nära relation är bitvis osund. Det är de två mot världen, ända tills Bruno träffar Arianna, frontkvinna i en rockgrupp som erbjuder honom att börja spela med dem.